Meine Kontaktdaten
Andreas Witt Dipl.-Kfm.
Meine Beratungschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Immobilieninvestment
- Ruhestandsplanung
- Gesundheit
- Finanzcoaching
Meine Beratungsphilosophie
Private Finanzplanung mit Analyse, Planung und Optimierung von Vermögen, Liquidität und Risikoabsicherung. Sie ersparen sich viele Ansprechpartner mit punktuellen Betrachtungen und erhalten ein optimales Risiko/Rendite-Profil Ihres Gesamtvermögens. Bei Bedarf werden Experten, wie Rechtsanwälte, Notare oder Steuerberater hinzu gezogen.
Mein Werdegang
| 2012 - heute | Certified Financial Planner (CFP®) und geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO:22222: 2005 |
|---|---|
| 2003 - heute | Senior Financial Consultant |
| 2010 - 2011 | Ausbildung zum Certified Financial Planner (CFP®) und geprüften privaten Finanzplaner an der Corporate University MLP & European Buiseness School Oestrich Winkel |
| 2000 - 2001 | Auslandstudium an der University of Colorado, Boulder, USA |
| 1997 - 2003 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg |
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
