Meine Kontaktdaten
Andreas Witt Dipl.-Kfm.
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Immobilieninvestment
- Ruhestandsplanung
- Gesundheit
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Finanzberatung für Frauen
Meine Beratungsphilosophie
Private Finanzplanung mit Analyse, Planung und Optimierung von Vermögen, Liquidität und Risikoabsicherung. Sie ersparen sich viele Ansprechpartner mit punktuellen Betrachtungen und erhalten ein optimales Risiko/Rendite-Profil Ihres Gesamtvermögens. Bei Bedarf werden Experten, wie Rechtsanwälte, Notare oder Steuerberater hinzu gezogen.
Mein Werdegang
| 2012 - heute | Certified Financial Planner (CFP®) und geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO:22222: 2005 |
|---|---|
| 2003 - heute | Senior Financial Consultant |
| 2010 - 2011 | Ausbildung zum Certified Financial Planner (CFP®) und geprüften privaten Finanzplaner an der Corporate University MLP & European Buiseness School Oestrich Winkel |
| 2000 - 2001 | Auslandstudium an der University of Colorado, Boulder, USA |
| 1997 - 2003 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg |
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Mit dem Zertifikat European Financial Advisor® werden Berater ausgezeichnet, die durch Ausbildung, Erfahrung und ethischen Anspruch in der Finanzdienstleistung zur Spitze zählen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfangreiches und vertiefendes Fachwissen zu allen Assetklassen sowie den Wirkungsweisen des Kapitalmarkts und können dadurch den Kunden zum Thema Vermögensanlage ganzheitlich professionell beraten.
